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中国人民保险集团(tuan)（01339）发布公告，该公司将于(yu)2025年8月8日派发截至2024年12月31日止年度(du)末期股息每股0.117元。

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🏮行业(ye)配(pei)置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显(xian)的高低(di)切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步(bu)降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关(guan)注(zhu)科技，行业层面(mian)优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板指处于估值(zhi)分(fen)位数“安全”等级。

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美债：收益率延续下行👢，收益率曲线继续陡峭化👗。中东地缘政治风险缓和，油价下跌🥑🧡，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🩰💕，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性💋😻🥦。短端利率下行，长短端利差继续走扩👄👜🥔。

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1、3👝🍒🥭、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后🩳🧄，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢🍓🥭。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季🥾🥑👛👡，库存降幅仍不明显🍌🍓💯，PP炼厂库存同比还有增加🍎🍆💞👞🧅。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限😡🤬🍓，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势👞。

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告🍍，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户💗👡😻🍈。