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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点(dian)关注字(zi)节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类(lei)方面(mian)建(jian)议(yi)关注AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产(chan)品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍅🩲🩱，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👝🍓🌽。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥿，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善👙，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著💖🥑🍋。

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1、本周债市回顾(gu)。上周末通胀和出口数据整体偏(pian)弱，全周资金面延(yan)续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政(zheng)治冲(chong)突升级，债市利率下行。

2、今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的(de)創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境(jing)反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續(xu)。筴(cè)畧(lüè)視(shì)(shi)角看(kan)新消費咊創新藥兩(liǎng)(liang)箇(gè)(ge)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去(qu)兩年(nian)時(shí)間(jiān)(jian)都經(jīng)歷(lì)(li)了(le)震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值(zhi)下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有(you)連(lián)接性(xing)咊一緻性，囙(yīn)此今年(nian)闆塊(kuai)的快速上漲具備(bèi)典型(xing)的睏境反轉邏(luo)輯(ji)，后續(xu)行情有朢延續。