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【主题·风向】火山引擎原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速(su)升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火(huo)山引(yin)擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会(hui)。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开(kai)发(fa)、多模态理解等前沿(yan)领域(yu)，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期(qi)间，火(huo)山引擎(qing)发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降(jiang)低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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进入2025年(nian)，海(hai)天味业增长动能持续释放。招股书显示，随着销量增加，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿元(yuan)，同比增加8.1%，实(shi)现毛利32.6亿元，同(tong)比增加16.3%，实现净利润(run)22.07亿元，同比增加14.5%。

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1、③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)(nei)以來(lái)，險資(zi)纍(léi)計(jì)擧(ju)牌15次，以銀(yín)行股(gu)居多，銀行股的固有特(te)性咊(hé)(he)在(zai)市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素(su)，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀(yin)行股的(de)購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀(yin)行股或仍(reng)將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)。

2、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速(su)更强，A股消费(fei)+制造(zao)+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部港(gang)股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更(geng)大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业(ye)主(zhu)要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯(xun)、网易(yi)、美团等互(hu)联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下(xia)行区间往往(wang)对(dui)应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。