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1、分(fen)化中的收(shou)敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得(de)全A全年上涨(zhang)9%，结(jie)构上(shang)电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增(zeng)速21%，通胀回归(gui)带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注(zhu)美联(lian)储降息预期，若(ruo)降息时点持(chi)续延后(hou)，海外流(liu)动(dong)性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、然而🧄👠，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”🩳👛💞🍒🍄，减税、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。