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在“电风扇”式的轮(lun)动行(xing)情(qing)中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金(jin)产(chan)生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

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