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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于(yu)行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较(jiao)高速增长(zhang)，预(yu)计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或(huo)边(bian)际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计(ji)算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营(ying)业务(wu)收(shou)入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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不过，让市(shi)场意外的(de)是，这(zhe)次BD授权却带崩了公司股(gu)价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其(qi)中荣昌生物A股一度“20cm”跌停(ting)，H股一度(du)暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后(hou)，收盘前止跌小涨(zhang)1.5%，收盘报(bao)收(shou)61.61元/股，市值347亿元。不过(guo)，H股继续保持跌势，截至收盘报收(shou)55.55港元/股，跌幅(fu)6.17%，市值313亿港(gang)元(yuan)。

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本(ben)周上证50、沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数期货主力合约贴(tie)水率环比上一交易周(zhou)下降(jiang)。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半(ban)年(nian)的-0.03%环境变差。IH当月合约(yue)近一季(ji)度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半(ban)年的-0.04%环境(jing)变(bian)差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境(jing)变差。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元👛🥿💌，其中沪市港股通净流入134.89亿港元😠💝，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、值得一提(ti)的是，国防军工(gong)ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一(yi)手价格）由拆分前的120元左右，降(jiang)至(zhi)60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防(fang)军工板(ban)块投资机遇。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥥🩰🩰😠，供需为锚🥝。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍓🍇🥿🍄、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👝🤍、机器人、智能驾驶等赋能）🥾🧄，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩰🤍、国产集成电路产业链）🍇，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。