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英国央行(xing)面(mian)临的经济环(huan)境(jing)呈现显著分化。一方面(mian)，整体消费者(zhe)价(jia)格指数（CPI）维(wei)持在3.5%的高位，服(fu)务业通胀更在4月飙升至5.4%，远高于央行2%的目标(biao)。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧，一些鹰派官员担忧劳(lao)动(dong)力市(shi)场调整尚未充分完成，过早降息或(huo)加剧价格压力。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💋，牛市上半场是金融再通胀🍒👗，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍍👄👞💯👛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍈😠。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍎🥦🍏，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😻，同时通胀尚未回归👞🍅👘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、6月16日🍍，上周临近结束时，中东地缘政治局势进一步紧张推动了市场避险情绪升温🍍🍅，创出近两个月以来新高🥔。此轮上涨行情受到多重因素共同推动，其中上周美国公布的疲软通胀数据进一步强化了市场对美联储货币政策宽松的预期，从而提升了黄金资产的配置吸引力💞。从短期来看，周一金价仍有望继续受到避险情绪支撑🍋🥭，此外本周市场还需重点关注美联储利率决议及鲍威尔主席讲话对金价的影响👘🍑，大家应密切关注美联储政策动向可能带来的价格波动。特别需要注意的是，美国总统特朗普计划于6月15日至17日期间出席在加拿大举行的七国集团峰会🍒🥝🧄，其峰会期间的政策表态也可能对黄金市场产生重要影响，建议投资者保持关注👿🥬💛。

2、尽管伦敦会谈(tan)并未带来实(shi)质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议(yi)在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未(wei)来落(luo)地奠定了政策稳定基础(chu)。尽管还未(wei)公开细节，但该协(xie)议(yi)的核心(xin)在于(yu)逐步恢复互(hu)利贸易秩(zhi)序，而非一蹴而就解(jie)决所有分歧。我们(men)认为此次中美(mei)伦敦会谈的意(yi)义在于恢复高层(ceng)政策对话、防控政策路径多变(bian)，而非立即实现全面协议。