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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即(ji)将(jiang)结束，全面达成协议(yi)概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美(mei)联(lian)储(chu)议息会(hui)议(yi)存在释放利好带动市场向上(shang)可(ke)能。较上(shang)月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制(zhi)品）以(yi)及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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从2013年(nian)至(zhi)2024年历史统计来(lai)看，A股(gu)在(zai)7月政治局会议前，上(shang)涨概率相对较小，在会议后(hou)上涨概率相对较高。在(zai)会议后，中证1000上(shang)涨概率最高，超过70%。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🥒💖💟🥬，该事项可能导致公司控股股东💔👙、实际控制人发生变动💟。

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1、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策😈💗，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🌽👝💘，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板💯🥥、2019年推出科创板。