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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍊🍎🥔，在通胀尚未回归🩳💋👡😠，价格低位运行的背景下💖🥻🍏💞，前端的收入和利润难以保证👜，但自由现金流充沛的企业🥑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊🥝🩲，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍄👅、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍉🍅🥥🍓。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍅🍎。③进攻弹性视角下👗，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💔🍌👿💋💕。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥒🧅，小盘成长行情或将进一步加强👢💔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈👡👄💛，截至25/5已上行至1.8%🍆😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄🍎🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍍🍊💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强😡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💓，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👙🥕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2022年9月15日，相关消息显示，广州或对新房备案价政策进行调整👡🍏💖🧄🩰，即浮动的比例扩大。2023年，广州实际上已取消限价，虽未发布正式文件💟👿😡👢🩰，但开发商在定价时不再遵循**指导价😻，价格机制已全面回归市场。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始(shi)回暖，但仍未达到疫前常态化增(zeng)速，未来是否能持续性的修复改善，仍需(xu)密切跟踪。消费如再度乏力，则经济(ji)回(hui)升动力将明(ming)显减弱。

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