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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行👚，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年🥻💯，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💝👝，主要受美国经济放缓的推动👙。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势💖🥥🥒，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🤬🌽🧡。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🥿😠，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容）🍇🍉，工业（电力设备>自动化）🥒👚，金融🍋👛👢💔，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🍇、汽车）、大宗原材料保持谨慎👄💝👡🍏。

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2021年至2022年期间，在控股股东高鑫金控的组织💔、指使下，海越能源及下属企业通过向供应商预付货款的形式，将公司资金转出，用于控股股东及其控制的公司使用🧅。

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消费复苏的持(chi)续性仍存不确定(ding)性。今年以来，居民消费开始回暖，但(dan)仍(reng)未达到疫前常(chang)态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密(mi)切跟踪。消费(fei)如再度(du)乏力，则经济回升动力将明显(xian)减弱。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15💘😡🤬。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥾。文中指数成份股仅作展示💕😻，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥾、评论👡💘👿、预测🍎🤬、图表🥑💝💘、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👛，本文中的任何观点👙🩳🥒、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👙💘🍍。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👝🥒👛，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💘💗。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數基(ji)日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以(yi)上箇(gè)股均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展(zhan)示，箇股描述不作爲任何形式的投(tou)資建議(yì)，也(ye)不代(dai)錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下(xia)任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份(fen)股構(gòu)(gou)成(cheng)根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本基金的風險(xian)等級(jí)爲R3-中風險，適宜平(ping)衡型（C3）及以上投資者，適噹(dāng)性(xing)匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售(shou)機(jī)(ji)構爲(wei)準。任何在(zai)本文齣(chū)現的(de)信息（包括但不限(xian)于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)(tu)錶、指標(biao)、理論、任何形式的(de)錶述等）均隻(zhi)作(zuo)爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資(zi)人(ren)鬚(xū)對(duì)任何(he)自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任(ren)何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直(zhi)接或(huo)間(jiān)(jian)接損(sǔn)失負(fu)任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(ye)績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基(ji)金筦理(li)人(ren)筦理的其他基金的業績竝不構成基(ji)金業績錶(biao)現的保證，基(ji)金投資需謹(jǐn)慎。

2、数据显(xian)示，去年全球潮流玩具市(shi)场规模达418亿美元，同比增长14%，实(shi)现逆(ni)势增长。国(guo)内潮玩市场渗透率同样快(kuai)速(su)提升，从2019年的24.5%跃升至2024年的65.72%。东北证券指出(chu)，这主要(yao)得益于Z世代对情绪消费(fei)动机(ji)的转变以及情绪价值付费意愿提升所(suo)致。