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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👞，可适当降低宏观分析权重🍎🤍，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥿👚🍍，一方面是因为💞🥥，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍑🍉，25年7月前🤍、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升😡👘；2026年重点看供需格局改善💘🥿。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍆，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍎🧄。这种情况下🍄🥒🍑，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍎😠。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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噹(dāng)(dang)天下午稍早時(shí)(shi)，伊朗墖(tǎ)斯尼姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又一(yi)架以色列F-35戰(zhàn)(zhan)鬭(dòu)機(jī)被伊朗(lang)防空部隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地(di)點(diǎn)位于伊朗西部上(shang)空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭機中彈(dàn)射逃生。

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4月的贸易战再次提(ti)醒我们，当(dang)中国资产的长期重估已经成为一个(ge)共识的时候，任(ren)何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率(lv)都很高。不(bu)过，油价上涨能阶段性缓解工业(ye)品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来的冲突，都(dou)可能会影响到减税法案的(de)推进，同时也制约特朗普在(zai)贸易问题上做文(wen)章的空间。如果(guo)从这个角度看问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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从此前三年完整年度数据看😻🥔，2024年度数据显示🍋，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%🥥👗🎒；2023年度加权平均收益率为1.21%🍌，2022年为-1.83%💯🤬👙🩱👿。

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