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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股(gu)较港股业绩占(zhan)优，美联储降息(xi)预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温(wen)的背景(jing)下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上(shang)行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀(zhang)环境对A股(gu)业(ye)绩影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时(shi)点持续(xu)延后，海外(wai)流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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