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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠(qu)道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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QVR Advisors 管(guan)理合伙人兼联席首(shou)席投资(zi)官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常(chang)情况下，地缘政治事件(jian)会引发膝跳反射(she)式的反应，但不会产生持久(jiu)影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大(da)，可能很快就会(hui)消散’。”

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5月份，郵(yóu)政行業(yè)寄遞(dì)業務(wù)量(liang)完(wan)成187.8億(yì)件，衕(tòng)比增長(zhǎng)14.8%。其中，快遞業(ye)務量完成173.2億件，衕比增(zeng)長17.2%。

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