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进入2H25，北半球新(xin)季开启(qi)，供给端已出现主(zhu)动调整信号(hao)，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定(ding)性仍(reng)在重塑供应链，短期预计价格维持震荡(dang)走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性(xing)完成，在弃种率稳(wen)定(ding)的情况下，大豆面积的缩(suo)减意味着其他(ta)谷物种植(zhi)面积的增加，谷物(wu)、油(you)籽板(ban)块基本面好转(zhuan)的明确信号尚未出(chu)现。

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从公司基因来说，2B和2C有本质区别。乐动机器人的业务从2B转向2B和2C，禾赛和速腾聚创仍坚持2B路线。禾赛以JT系列激光雷达产品作为涉足割草机器人等其他消费级机器人的主打产品，速腾聚创也针对割草机器人市场推出了Airy系列192线激光雷达。

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多數(shù)投(tou)資者對(duì)(dui)于下週大盤(pán)走勢(shì)依舊(jiù)錶(biǎo)示看好，但(dan)程(cheng)度(du)有所下降。在本週滬(hù)指衝(chōng)高迴(huí)落后，認(rèn)爲(wèi)下週大盤將(jiāng)“震盪(dàng)走高，站上3400點(diǎn)”的受訪(fǎng)者(zhe)佔(zhàn)比環(huán)比下降13箇(gè)百分點，最新爲42%；認(ren)爲大盤將“震盪下行(xing)，迴撤攷(kǎo)驗(yàn)3300點”的觀(guān)點比例爲39%，環比大幅提陞(shēng)(sheng)21箇百分點。此外，認爲“橫(héng)盤震盪”的觀(guan)點比例爲15%，環比下降7箇百分點。

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1、过去两个月港(gang)股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现(xian)强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高(gao)于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指(zhi)数从年初(chu)145降至128，处(chu)过去(qu)5年0.8%分(fen)位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数(shu)2.2%，AH股溢价(jia)指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本(ben)市场下跌，港股较A股跌幅(fu)更深，AH溢价短暂(zan)回升，随着特朗普(pu)“对等关(guan)税”风(feng)险落地，港股在反弹行情中表现出更强的(de)弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上(shang)证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低(di)位。

2、湘财证券指出😡😡，长维度来看💘👿💖，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🥿🍊🥔，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🍍👜🍌，目前处于中美关税90天缓冲期内🎒🧅🍆🥝，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🥾👢🥒🍏，大环境稳定有利于市场上行。