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“他们没有研究过，但(dan)不妨碍(ai)股价涨。只要公司(si)敢主动说有创新，股价就有机会涨(zhang)。有可能他还没研究透，股票涨(zhang)完了。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一(yi)两(liang)个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💌😡，尤其港股表现更为强势🍑👛🥦🧄🍑，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥑。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😻👞，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💋🍋，此外有色金属、煤炭🍓💘🍏🍅、化工😠、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🤬👅💖💟，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩲💕，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😠💖💖🥭，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍌👝😻，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥔🧄，是21年A🍇、H行情分化的重要原因之一🤍👘💌🥦。当前来看💝🥻💔😠，关注通胀回归的节奏和幅度🍋🍊，若价格水平快速回升🩱💋💛，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💞👝。此外🥕，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🤍👞，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👄。

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中泰证券表示，作为资金避险(xian)与低波动配置的重要去处，投资者可持有部分高分红、公用事业与类债属性资(zi)产。中长期来看，AI与半导体产业中(zhong)游方向，有望受(shou)到主题催化与(yu)估(gu)值低位修复的双(shuang)重驱动。

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1、受外围局势骤变影响🌽，全球资金风险偏好降低🍎👿，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低💗🍆🩲💔，成份股跌多涨少👜🥒🍎😠，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份💞、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平🍊🍌、恒银股份等跌超6%。

2、除了美联储，日本央行(xing)将在周(zhou)二(er)结束为期(qi)两天的会议，市场普遍预计其政策将保持不变。同样(yang)，英国、瑞士、瑞(rui)典和挪威央行也将在本周公布政(zheng)策决定。这些央行的(de)决议将为全球货币政(zheng)策的未来(lai)走向提供更多线索，尤其是在(zai)全球经济复苏不平衡(heng)的背景下，各国央行的政策分化可能进一步加剧。