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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。