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民生(sheng)證券指齣(chū)，近年來(lái)(lai)，國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織。在此揹(bēi)景下(xia)，區(qū)域(yu)軍(jūn)(jun)事力量咊(hé)全毬(qiú)軍貿(mào)格(ge)跼或將(jiāng)重(zhong)塑，中(zhong)國有(you)朢(wàng)在百年(nian)變跼中進(jìn)一步鞏(gǒng)固其全(quan)毬軍工競(jìng)爭地位，從(cóng)大國走曏(xiǎng)強(qiáng)國。該(gāi)機(jī)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)，中國具備(bèi)開(kāi)搨(tà)軍貿市(shi)場(chǎng)的諸(zhu)多有利條(tiáo)件，富有彈(dàn)性的(de)軍(jun)貿市場或有朢成(cheng)爲軍工行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一，未來髮(fà)(fa)展值得期待。

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作为A股(gu)调味品(pin)龙(long)头企业，海天味业展现出强劲的(de)增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿(yi)元一路攀(pan)升至269亿元，远超(chao)其他(ta)调味品行业企业，稳居(ju)行业龙头。招(zhao)股书显示，2022年—2024年，海天味(wei)业实现营收(shou)256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元(yuan)，分(fen)别(bie)录得(de)净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管(guan)2023年受“食品添加剂双标”事件影(ying)响，业绩出现下滑，短(duan)期承压，但在2024年，海天味业经(jing)过优化产品结构(gou)等系列举(ju)措，业绩重回增长轨道。

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展望A股后市，待相关事件(jian)充(chong)分消化后，或(huo)不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政(zheng)策仍将持续落地。内外(wai)因素交织之下，预计(ji)指数6月整体将保持震荡。扩内(nei)需一直是近期(qi)国内政策的重点，未来有望持续迎(ying)来政策催(cui)化，此外，消费行业业(ye)绩整体更具韧性，建议关注食品加工(gong)、专业服务、休闲食品等行业(ye)。

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1、不(bu)断飙升的成本(ben)表明，实现洛杉矶(ji)与(yu)旧金山之间(jian)现代高铁的愿(yuan)景从未有(you)过、也永远不会有足够资金(jin)。目前在建的是加州中央山谷的(de)一段线(xian)路，尽管与系统其他(ta)部分相比成本较低，但几乎(hu)没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程(cheng)”—— 加州(zhou)政坛有影(ying)响力的人物既无法拯救它，也(ye)无法终(zhong)止它。而一个不(bu)受待见的 “局外人” 正式终(zhong)结它，既能让加州民(min)主党人(ren)借机抱怨，也能让(rang)他们承认项目无法(fa)推进的现实(shi)。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💘，尤其港股表现更为强势🍇🥝😻🥾，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🎒💕💓，万得全A全年上涨9%🍆🥬，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🩰👜🎒、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥔🍄🥬，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💞🥝💖💌，若价格水平快速回升👚🩰🍈，A股业绩优势放大🍑👗🥬，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍆，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🌽👝👞，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💞🍏。