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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨(chen)，以(yi)色(se)列对伊朗核计划发动(dong)空袭。当前中东局势会压制全球市场风险(xian)偏好(hao)，全球(qiu)风险(xian)资(zi)产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗(zong)商品价格，进一(yi)步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引(yin)发的市场避险情绪可能(neng)促使资金(jin)流(liu)向红利等防御性板块；其中油气(qi)与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资(zi)机会；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本(ben)，加剧全球通胀，具有国(guo)际航线运营资质的公司将具备较好(hao)的投(tou)资机会。从披露中报业绩预告来看，仅(jin)主板强制要(yao)求披露且披(pi)露比例高于其他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高(gao)的行业或是盈利预(yu)期改善的行业占优。风格(ge)有明显(xian)的日历(li)效应，大盘(pan)成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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*ST衕(tòng)洲2024年(nian)度財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示(shi)，公司(si)釦(kòu)除非經(jīng)常性損(sǔn)益前(qian)后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值，持續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性已消除。公司不存在主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被凍(dòng)(dong)結(jié)的情況(kuàng)，符郃(hé)申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風險警示的條(tiáo)件。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三(san)種糢(mó)式(shi)：上漲(zhǎng)(zhang)中的追趕(gǎn)，即(ji)A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化(hua)中(zhong)的收歛，即A股漲、港股(gu)跌（21年）；下(xia)跌中的迴(huí)落，即A股、港股均(jun)跌，港(gang)股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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宏观经济：2025年海合会(hui)国(guo)家实际GDP增速保持扩张态势，通胀总体温和。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测，2025年(nian)实际GDP增速沙(sha)特3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年经济增长有望继续加速。原油部门实际GDP增速上行，根据当前OPEC+产量政策(ce)，我们预期，2025年沙(sha)特、阿联酋原油部(bu)门实际增速3.5%和4.2%，2026年延续加速趋势并分别达(da)到5.5%和(he)7.3%。

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2、但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点🥔，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动👚。