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一是国际能源价格下行🍎🍒🧄👿，带动国内汽油等相关消费品价格下降🍌。世界经济增长动能减弱以及能源大宗商品价格回落较多，对国内能源价格传导影响增大💋👝👛🍎👝，拉低了5月份CPI中的能源价格。从环比看🤬👘，5月份CPI中能源价格环比下降1.7%，影响CPI环比下降约0.13个百分点💗，其中汽油价格环比下降3.8%，降幅比上月扩大1.8个百分点🍅👚👿。从同比看🎒🥥💟，5月CPI中能源价格同比下降6.1%，降幅比上月扩大1.3个百分点🥾，影响CPI同比下降约0.47个百分点🍑🍍。能源价格是影响5月CPI同比下降的主要因素。

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1、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新(xin)疆(jiang)煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🤬🥔，尤其港股表现更为强势💕🍇，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍄🌽🍏。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💘🍇🥒🍑🍓。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👠🌽🍑💝，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍑、煤炭🍋💛👙👝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍇🥻🥥🧅，同样涨幅居前💘，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩲🤬🍇，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍉。当前来看💋🍋，关注通胀回归的节奏和幅度👿🍑，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👝💟🥻🤬，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💔🩲💞，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。