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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积(ji)累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续(xu)突破(po)上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的(de)對(duì)象竝(bìng)(bing)不昰(shì)(shi)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公(gong)司（MNC）如(ru)默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有(you)6928萬(wàn)美元的納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)上市公司(si)。截至今(jin)年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)(xian)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資(zi)近1000萬美(mei)元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易(yi)之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上(shang)卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司(si)，首付欵資金能否到位目前還(hai)存在不確(què)定性。

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战略上🍄💛💟🩳，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💗、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥿🥑🩳。但战术层面🥑🩳🧄👙，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍍👗🍊，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😈🍋🍍。2014年7月突破后的牛市🥑👢，事后来看并不是盈利的牛市🎒🧡。但在指数刚突破的2014年7月💘🥭，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍅🥕👜，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😈🤬🍏🍄。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💌🩰，全国各地放开限购🤬🥕💋。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👙🍓😠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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