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关税水平正在积极谈(tan)判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度(du)商品的关(guan)税 —— 而国会预算办公(gong)室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在(zai)他按(an)计划离任多(duo)年后(hou)也保持稳定。

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上週市場(chǎng)對(duì)以色列(lie)-伊朗(lang)衝(chōng)突反應(yīng)(ying)最大的昰(shì)石油，原油價(jià)格上週五上漲(zhǎng)踰(yú)7%，投(tou)資者擔(dān)心擔心衝突可能擴(kuò)大，導(dǎo)緻這(zhè)箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)産(chǎn)油地(di)區(qū)供應(ying)中斷(duàn)。傳(chuán)統(tǒng)的避險(xiǎn)資産，例如黃(huáng)金咊(hé)美元也上漲，不過(guò)對通脹(zhàng)的擔憂(yōu)削(xue)弱了美國(guó)國債(zhài)。

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在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门(men)主题(ti)可能已经(jing)阶段性见顶。以(yi)创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金(jin)面驱(qu)动——部(bu)分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力(li)量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块(kuai)的容错率(lv)随着交易拥挤度(du)提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费(fei)板块的成交(jiao)额占比(bi)也(ye)从高(gao)位回落，表明资(zi)金(jin)开始(shi)流出(chu)，选(xuan)择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等(deng)现(xian)象亦能够看出(chu)，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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项目未能实现这一点😡，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年🍊💝🩰，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北🍅。这不仅增加了项目成本，还延长了行程时间👅🍓💝🥻。

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2、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出👚🥾，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。