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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥬👝，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🧅，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍑🎒，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👜，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥕👚🤍，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💛🎒。

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2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素🥬。受益于种植面积增加、降水良好🥬，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨🍆😻🧅🥿。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间👗💝，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数🥭，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期🥕🍉，预计印度糖的增量主要体现为库存累积🌽🎒👿，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平👢🍎。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳🥿🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬💋💖🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳，使得即将到来的中报业绩期🍌🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚💔。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🧅👚，但是预计在积极财政政策的支持下😡👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑👢👅。在流动性和增量资金方面🍋🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡🥦，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🥬🍇🩱，这为指数后续突破上行💛🍅🩳🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻。

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从热点概(gai)念来看，本周概念(nian)指数中表现最好的前5大概(gai)念依次为(wei)炒股软件指数、金融科(ke)技指数、数字货币指数(shu)、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次(ci)为油(you)气开采(cai)指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指(zhi)数、银(yin)行精选指数。

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1、讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售3044万股(gu)H股(gu)，其中香港发售占(zhan)10%，国际发售占90%；发售价将不(bu)超过每股发售(shou)股份15.15港元，并预期不(bu)低于每股发售股份13.55港元；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时(shi)正开始在联交(jiao)所(suo)买卖。

2、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日(ri)均成交额达4.04亿元，为全市(shi)场规模最大、流动性最佳*。