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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资(zi)逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力租(zu)赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司(si)，以及(ji)绑定品牌客(ke)户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的(de)避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。