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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市(shi)盈(ying)率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行(xing)、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结(jie)构性(xing)行情中。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧄，第一👚🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥬👘🍍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉，A股权重板块上涨💌🥭，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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