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赵宪成：上半年💞，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍊🌽，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💘；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍓👚，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👗😻😈💞，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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下半(ban)年抢出口力度料将减弱。从出口相关数(shu)据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回(hui)落(luo)，4月出**货值的大幅回(hui)落(luo)从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口(kou)”力度预计仍将(jiang)继续走弱(ruo)。

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1、2025 下半年原油市場(chǎng)的基本(ben)麵(miàn)特(te)徴在于供應(yīng)分化與(yǔ)需求承壓(yā)。由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半(ban)年存在中樞(shū)(shu)繼(jì)續(xù)(xu)下迻(yí)的壓力，纍(léi)(lei)庫預(yù)(yu)期(qi)的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供應耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期。

2、债市展望。关税事件👢🌽、地缘政治冲突影响逐渐消退👗👞🍎💯，债市对风险偏好👠、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🥻💯🥔，后续密切关注出口和生产高频数据🍈💌。