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在“电(dian)风扇”式(shi)的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前(qian)创新(xin)药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部(bu)分欠配创(chuang)新药(yao)的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块(kuai)演(yan)绎(yi)也从最初的核(he)心标的上涨到(dao)低位挖(wa)掘(jue)/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中(zhong)枢上(shang)移，基(ji)本面优质的创新药标的(de)将获得(de)显(xian)著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利(li)果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高(gao)位回落，表明(ming)资金开始(shi)流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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