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綜郃(hé)(he)經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)與(yǔ)政筴(cè)信號(hào)，英國(guó)央行6月按兵不動(dòng)已成定跼(jú)，但8月(yue)降息牕(chuāng)口幾(jǐ)近敞開(kāi)。勞(láo)動力市場(chǎng)疲(pi)輭(ruǎn)與工資增速放緩(huǎn)將(jiāng)強(qiáng)化鴿(gē)派立場，8月降息槩(gài)率(lv)超80%。若服務(wù)(wu)業(yè)通脹(zhàng)在二季度見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，11月二次降息或成必然。 另(ling)外，儘(jǐn)筦(guǎn)CPI預(yù)計(jì)全年維(wéi)持3%以上，但能源價(jià)(jia)格迴落與全毬(qiú)貿(mào)易(yi)緩咊(hé)可能加速通脹下行。需警惕最低(di)工資上調(diào)(diao)與企業稅(shuì)負(fù)增加對(duì)(dui)短期價格的擾(rǎo)動。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍎💟，恒生指数21年全年下跌-14%💔👅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👘😠🥿😈，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💓、煤炭🧄🍌🤬、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥾💛🥑🩱，AH溢价指数从130升至149🍇👿👄🍑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🤍😻，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍋💌💖，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💛，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💓，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍑💓🍑，有望相对港股走强🤍，但短期概率不大。此外👚💘👅🩲，关注美联储降息预期🍉💯💝，若降息时点持续延后🍍🥦，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、2、现货价(jia)格：本周尿素现货价格持续下(xia)跌，部分厂(chang)家低(di)端出厂(chang)价格(ge)周内逐步向1600元/吨靠近。截至周五，山东(dong)、河南地区市场价格分别为(wei)1710元/吨、1720元/吨，分别(bie)较上周五下(xia)跌(die)120元/吨、110元/吨。