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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终(zhong)止重组(zu)事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发(fa)行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司(si)签订3.99亿元重大算(suan)力销售合同；锦(jin)盛(sheng)新材：因(yin)涉嫌信(xin)披违法违规被(bei)证监(jian)会立案……

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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持(chi)海螺水泥（00914）146.3萬(wàn)股，每股作價(jià)19.7698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬(wan)港元。增(zeng)持(chi)后最新持股數(shu)目約爲9141萬股，持股比例爲7.03%。

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週思聰(cōng)(cong)：上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資(zi)金大(da)量流入，以及(ji)港股長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了(le)市場信(xin)心，儘(jǐn)筦(guǎn)受(shou)關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)(xiang)齣(chū)現波動(dòng)(dong)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)(jiao)強的韌(rèn)性咊(hé)上(shang)漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅🍇😻🥬🥾。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿👚😈，成长价值或相对均衡。具体来说🩰🥑💖🥑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥😻。第二，外部流动性方面🍒🩳😈🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢👗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🥻👘，加力实施增量政策”🥭🍏👡，关注7月政治局会议的表述变化🥾👠🍄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💓🌽🎒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥑🥕👘🍒、库存阶段👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍏、交易👚🌽、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍆、国防军工🍉、有色金属（工业金属👛💝、贵金属、小金属）、计算机等👿🍆。赛道选择层面🥝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👙💟🎒😡、国产算力😠、非银金融🥿💛🩳🥔💘、国防军工、创新药🥒💋。

2、大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票(piao)在(zai)市场中的数量占比较高，大宗(zong)交易由于其(qi)保护隐私(si)的特(te)性，买卖双方进行大宗交易的细节(jie)不(bu)得而知。但是(shi)，我们可以通过统计分(fen)析，探究其背(bei)后蕴含的信息。