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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🩱🍇，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍆🍎、货币👘👗💌🤬、经济数据验证😻🤬🌽🤍。当前市场主要的下行风险🥥😡，只能是长传导链条的风险🍏🥭🥿，比如中期资产配置格局的变化🤬🍄🤍🥭🩰。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👞💟🥒😈🍎，中国需求也可能更长时间维持低位👗，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🤬👿💖🍊，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💖🧅💕。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥝🥔，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍒🍆🩰，一方面是因为🍆💘🍓🍏，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👙👅💓。另一方面🍉🧡，25年7月前💘、25年剩余时间以及2026年💘👚👝🥬，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍍💔💓💓。后续宏观主要矛盾面临多次切换👡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍆🤍。这种情况下🥦💝🍈，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💔🍄。

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随着美联储官员暗(an)示维持(chi)利(li)率不变，投资者和经济学家本周(zhou)将关注主席杰罗姆·鲍威尔以寻找线(xian)索，了解最终可能促使该央行采取行动的因素以及时间(jian)。

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“如果外交失败，全力支持以色列表明美国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回归🥻。这将加强我们在世界各个角落的地位👅💞👘，以及我们面临的所有其他冲突🍋🍋😡，” 参议员林赛・格雷厄姆上周在 X 上写道👄💕🩰。

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1、6月16日，截至11时15分，地产板块表现强劲💟🥥，中证800地产指数上涨逾2%👙💕，成份股方面，新城控股领涨5%，招商蛇口🥾🧅🥭🌽、滨江集团上涨超4%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%，成交额达2143万元。

2、市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週(zhou)A股、港股(gu)指(zhi)數(shù)先颺(yáng)(yang)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得(de)資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)，全毬(qiú)股(gu)指普(pu)遍迴調(diào)，中國(guó)(guo)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本(ben)週A股有色金屬、石(shi)油(you)石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌(die)；熱(rè)門(mén)(men)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油氣(qì)(qi)開(kāi)採(cǎi)受(shou)外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方麵(mian)，避(bi)險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)(he)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美(mei)元指數跌破98關(guān)口(kou)，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。