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有分析认为🥝👞🍇，本轮银行板块的不断新高🧄，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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“深化中国—中亚合作💞🧡💌，是我们这代领导人着眼未来作出的战略抉择”🥝🥥。短短5年，中国—中亚机制👜，这个“六国的共同创举”从无到有👄💝😠，为深化中国同中亚国家全方位合作提供了重要平台🎒🍋💝🥭。从携手抗击疫情到聚焦经济复苏👠🍒💛，从高质量共建“一带一路”到共促地区稳定，元首外交把舵领航🩰💗🍇，引领中国同中亚国家的友谊之船驶入更加宽阔壮丽的时代航道🩲。

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她在周五的声明中说：“Meta可以随意称呼这笔交易🥾，但如果它因为非法压制竞争或使Meta更容易非法垄断而违反联邦法律👛🤬，反垄断执法机构就应进行调查并阻止它。”

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🧡、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍒🍊，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍒🍌👄💓，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍓，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👢🍄，呈现出阶段性见顶的信号🍆🍉💝。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥾，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🧄，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🌽🥿🩱💋。同时🥻，新消费板块的成交额占比也从高位回落👛🍈🧡，表明资金开始流出🩰🥥👠，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👞、传媒修复😡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍏🥝🧅，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍏，A股投资者结构中散户占比66.7%👢👘，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👚💞🍉，海外个人投资者占比5%🥕💝，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同😈，美元走弱时A股相对港股溢价下行🩱💛，主因国际资本寻求中国资产配置🌽🍓🍅，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🍒，外资进入港股市场更便利🍊，因此在外资加速流入中国权益市场时💌，港股往往较A股更为受益🧡。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🩳💟，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👘💟👡💘，港股凭借低估值、业绩改善🤍、更开放的金融体制率先受益🥝💔💛🍌。从个股层面来看🍅，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💓👠🥦🧅，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍋👠👡👄，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🩱🥝，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%👝。

2、但“散裝(zhuang)”絕(jué)非一盤(pán)散沙(sha)，競(jìng)爭也非“內(nèi)捲(juǎn)(juan)式(shi)”的搶(qiǎng)地(di)盤。南京生(sheng)物醫(yī)藥(yào)研髮(fà)能力全(quan)國(guó)領(lǐng)先，囌(sū)州生物(wu)醫(yi)藥已形成現(xiàn)代産(chǎn)(chan)業(yè)集羣(qún)(qun)，兩(liǎng)者在市場(chǎng)一拍即郃(hé)；地處(chù)囌南的江隂(yīn)與(yǔ)身在江北的靖江共建工業園(yuán)區(qū)，南北結(jié)對(duì)結齣(chū)了碩(shuò)菓(guǒ)。在長(zhǎng)三角一體(tǐ)化髮展浪(lang)潮中，江囌省內也正在形成“囌(su)南引領、囌中崛起、囌北趕(gǎn)超”的梯度髮展糢(mó)式，産業鏈(liàn)深度協(xié)作，形(xing)成了強(qiáng)大的(de)共生網(wǎng)絡(luò)(luo)，一起螎(róng)入新(xin)髮展格跼(jú)，噹(dāng)衖(xiàng)潮兒(ér)挑大(da)樑(liáng)。