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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🥕，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再(zai)通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现(xian)金流创造和(he)分(fen)红能力占优。牛市上下半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路(lu)。

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資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本(ben)週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算(suan)機(jī)淨流齣金額(é)最大，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨(jing)流齣金額均(jun)在90億元以上(shang)；石油石化、煤炭、非(fei)銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主力資(zi)金淨流入，金額依次爲6.49億(yi)元、5.2億元、4.15億(yi)元、1.35億元。

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