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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布🍉，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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近日👝👘🍈🎒🍊，华泰柏瑞旗下跟踪沪深300指数的ETF产品宣布实施2025年度首次现金分红🩲，每10份基金份额拟派发0.880元，预计分红总额将突破80亿元💓💝💋，有望刷新境内ETF单次分红历史纪录💘🥻🩳🍄🩰。此次分红权益登记日为6月17日，除息日为6月18日，现金红利将于6月27日发放。该产品作为全市场规模最大的权益ETF👅，管理规模超3800亿元🍍🍒👡，基金份额超950亿份。此次大额分红得益于基金良好的业绩表现以及市场环境的支持🥥💯🍄👘。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🧅👘，提升强势板块节奏判断的权重🩲🧡。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👢，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥔🤬🍒，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💋；25年剩余时间可能外需回落👠🤍，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💋💞。后续宏观主要矛盾面临多次切换😠，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👞👠，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍉。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多👘🥑💖🍏。他们关注的问题还是偏财务方面🥾🥿🍅😻。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🩰。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🩲，都在提高创新药持仓比例💯🩰。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥕👢🍈👛🍑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍎😻💟。下半场是实物再通胀🥬，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💔😈🥝👛。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💯🍇，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥻🥝，同时通胀尚未回归👞🍅🌽，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥥💝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👠，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥕🩳🩱🩲。

2、根据他在社交媒体上的个人资料💯😈，Srinivas目前负责Meta的印度广告业务。他的任命正值Meta和印度当局就该科技公司在印度的反竞争行为指控发生争执之际。