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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💋🥝，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样😈，一方面是因为💟，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前💌🥕💕、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👘😡。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥥👗💞；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥾💋。这种情况下👘，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💟👙。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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在我们国内(nei)，更具决定性(xing)的因(yin)素(su)是地区差(cha)异：2022年(nian)高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录(lu)取(qu)人数中女生占比最高的云南、广(guang)西等省份都有(you)着重男轻女的现象。

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欧洲车企方面：部分欧洲车企均有美国工厂为欧洲本土市场供应热门SUV车型，叠加美国对于欧洲进口车加征的关税，短期内或形成双边加征关税的压力🥦🍓🧡。但我们认为💞，考虑到部分欧洲车企近期已和美国商务部进行谈判并尝试利用其在美国的投资和出口作为筹码来减轻关税压力[4]，在欧盟和美国整体谈判基调更具确定性后，我们建议关注在美国的投资额和创造就业较多的车企。

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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主(zhu)题可(ke)能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例(li)，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑(cheng)，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶(jie)段性见顶(ding)的(de)信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进(jin)入(ru)商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位(wei)回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从(cong)近期(qi)算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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