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上涨中(zhong)的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更(geng)大，当前货币“小步(bu)快跑”，关(guan)注后续降准(zhun)降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高(gao)，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指(zhi)数从(cong)13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松(song)、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后(hou)，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政(zheng)策(ce)方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导(dao)人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股(gu)迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中(zhong)的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币(bi)宽松的持续性，即降准降息的(de)节(jie)奏和力度。

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