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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资(zi)加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美(mei)元(yuan)指数从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前(qian)来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大(da)法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着(zhe)美国(guo)公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉(su)求(qiu)以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元(yuan)进一步走弱。

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4、策略观点：本周💓💝🥝，国际油价震荡上行🍆，新加坡燃料油价格也震荡上涨💗。从基本面看，低硫燃料油市场结构维持稳定💯，高硫燃料油市场仍有支撑。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨🩳🍅，不过其中包括来自西北欧的船货🥻👚🍌、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准💛🤍，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月。高硫方面，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求🎒🥻🥾🧅🍍、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑👞。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下🍏🍍，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

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1、此外，大消(xiao)費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其中，白(bai)酒股深度迴(huí)(hui)調(diào)(diao)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重(zhong)挫2.3%，全(quan)天溢(yi)價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)(mai)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金(jin)在大跌(die)時(shí)介入。食(shi)品ETF（515710）基金(jin)經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，喫(chī)喝(he)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

2、吃喝(he)板(ban)块(kuai)继续回调，反(fan)映吃喝板块(kuai)整体走势的食品ETF（515710）开(kai)盘后(hou)持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。