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1、基本面(mian)：港股较A股业绩(ji)增速(su)更(geng)强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的(de)净(jing)利(li)润占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科(ke)技行(xing)业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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