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摩根大(da)通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周(zhou)的一份报告中建议(yi)进行股票(piao)与石油(you)的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级(ji)，原(yuan)油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更(geng)长时间内(nei)保持高位，股(gu)市可能会下跌。尽管这两类资(zi)产近期的相关性(xing)达(da)到了高点，但他们强调(diao)，在 geopolitical 紧张时期，两者的关(guan)系往往会转为负相(xiang)关。

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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌🩱🥒🧅🍑🥦，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来看👘👡，镍矿端矛盾或将走弱🤬💝🍆👜🧄，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现🍌。

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大类因子表(biao)现来看(kan)，本周(zhou)全市(shi)场(chang)股(gu)票池中，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波动率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现一般(ban)。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)(dang)月衕(tòng)比(bi)增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要(yao)企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點(dian)至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增(zeng)幅擴(kuò)大(da)6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增(zeng)幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業(ye)汽車起重機銷量衕比(bi)跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕(tong)比(bi)跌幅擴大 6.67 箇(ge)百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機(ji)銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分(fen)點(dian)至 12.31%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄 8.67 箇(ge)百分點至 12.10%。

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1、2、基本面。铜精矿方面💯🍆🥿，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识🍄💓💯，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🍊💟，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺👄👞，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🩲💗🥾，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下💕🥾，供不应求再现👙，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🩰🍎，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨😡🍉🥭；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨👢🧡🥔。

2、这种不确定性的一个迹象是🧡😡🧄👅，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）😻💛🍆、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👚💗，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。