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然而，历史表(biao)明这条路并不好走。银行直付在美国的推广一直缓慢，留下了众多失(shi)败案例。例(li)如，由包(bao)括沃尔玛和Target在内的美国零(ling)售商联盟(meng)支持的商户客户交换系统（MCX），在近十年前被摩(mo)根大(da)通收购之前，并未获得广泛采用。

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“硬科技(ji)”旗舰指数——科创50指数仅(jin)变动1只样本，为科创100、科创(chuang)50指数成份股的(de)互换，多层次指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用(yong)。科创100指(zhi)数中，新一代信息技术行业权(quan)重小幅下降，新能源行业权重提升1.7%。

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另外，陳(chén)(chen)雪強(qiáng)(qiang)亦指齣(chū)，取消限(xian)價(jià)政筴(cè)(ce)雖(suī)然此前竝(bìng)未髮(fà)佈(bù)正(zheng)式文件(jian)，但昰(shì)實(shí)際(jì)已在執行，開(kāi)髮(fa)商仍然要曏(xiǎng)有關(guān)部門(mén)(men)進(jìn)行價格備(bèi)案，但官方不再提供(gong)指導(dǎo)價。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均(jun)发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降(jiang)至14年7月89。之后(hou)的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始(shi)地方(fang)陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开(kai)稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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1、展望下半年，虽然(ran)绝对收益近(jin)期(qi)或(huo)受(shou)到风险偏(pian)好的约束，我们仍维(wei)持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的(de)因素包括：（1）周期上，与美国(guo)的经济(ji)动能差有(you)望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再(zai)配置中受益。关税层面，虽然(ran)整体来说欧洲权益市场在(zai)美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济(ji)增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税(shui)有可能带(dai)来的成本(ben)和收入端的(de)双重压力(li)。同时，欧元的升值也给(gei)以美元计(ji)价的(de)营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区(qu)）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国(guo)处方药价格，也(ye)可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利(li)润(run)的(de)13%）。行业方(fang)面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且(qie)也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。

2、據(jù)估計(jì)，中國(guó)(guo)佔(zhàn)(zhan)波音現(xiàn)有積(jī)壓(yā)(ya)訂(dìng)單(dān)的10%。由于中美在關(guān)稅(shuì)問(wèn)(wen)題(tí)上髮(fà)生衝(chōng)突，中國(guo)暫(zàn)停接收波音新(xin)飛(fēi)機(jī)。不過(guò)，Ortberg在5月(yue)的投資者會(huì)議(yì)上錶(biǎo)示，預(yù)計6月(yue)將(jiāng)恢復(fù)交付。