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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联(lian)储将延续降息，但(dan)是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口(kou)回落的风(feng)险。（2）供应层面：近年来(lai)全球铜矿生产扰动不断，结(jie)合铜矿企业(ye)的产量(liang)指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球将迎来铜冶(ye)炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预(yu)计 2025 年中国和全球精铜产量分(fen)别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上(shang)涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货(huo)基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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公告称(cheng)，若德(de)固特(te)未能在上述期限内召开(kai)董事会审议并披露交易方案，公司(si)股票最晚(wan)将于(yu)7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同(tong)时披露停牌期间筹划(hua)事项的主要工作、事项进展、对公司(si)的影响以及后续安排等事项，充分提示(shi)相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之(zhi)日起(qi)至少1个月(yue)内不(bu)再筹划重大(da)资产重组事项。

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1、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥾🍑，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💖🥔🥭。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍉。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份(fen)之(zhi)一，市场将更加注重交易现(xian)实(shi)，关注(zhu)基本面的兑现，景气投资或更加(jia)有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中(zhong)在(zai)以军工、新能源为(wei)代表的成(cheng)长板块，以及钢铁、化工、有(you)色等资源品板块。