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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月(yue)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期有所(suo)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行(xing)，外資交易(yi)活躍(yuè)度(du)有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上(shang)陞至1494億元(yuan)。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复👙，二季度盈利有望改善💞💓🍈。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长💞，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍆🥭💖，供给端受益于煤价下行😠👚🍋，成本下降驱动盈利改善😠👞。

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