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本(ben)周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场(chang)内价格(ge)单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创业(ye)板指（5.69%）。

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随(sui)着中东紧张局势缓解，上周股市创(chuang)下历史新高(gao)，能源期货价格回落。但在期权市场的某(mou)些(xie)领域，仍有紧张迹象，因(yin)为(wei)投资者(zhe)在为潜在的地缘(yuan)政治和宏(hong)观(guan)经济动荡进行布(bu)局。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生(sheng)鲜乳价(jia)格(ge)同比降幅持续(xu)收(shou)窄(zhai)，5月乳(ru)制品产(chan)量同比增幅扩(kuo)大(da)，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品(pin)加(jia)工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大(da)额补(bu)贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周(zhou)滚动零售额(e)同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背(bei)景(jing)下仍(reng)然实现了较(jiao)高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但(dan)需要关注(zhu)家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对(dui)业绩(ji)形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预(yu)计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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企业盈利的改善是经济(ji)改(gai)善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加(jia)速改善(shan)，例如新增社融的明显(xian)回(hui)升，M1等(deng)货币(bi)数据的明显回升也是(shi)重要的信号。

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1、乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基(ji)石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的(de)科(ke)创人工智能ETF华宝（589520），其(qi)标的指数均衡配(pei)置应用软件、终端应用、终端芯片(pian)、云(yun)端(duan)芯片四(si)大环节(jie)，有望受益于端侧(ce)芯(xin)片/软件AI化进程提速。

2、然而💗，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🎒。在科技和金融板块的强劲表现引领下🍑💓💔，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息💔👗。