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往后(hou)去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债(zhai)收(shou)益率出现阶段性上行；如(ru)果(guo)就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从(cong)而引致美债(zhai)收益率(lv)下行(xing)。需要关注7月降息(xi)预期变化(hua)对市场(chang)的扰动。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元🥕，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元🥕，同比下降53.24%。

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上游低开工状态难以长期维持👛，利润的修复也将驱动厂家复产👠🍌👘，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🍏🍍；但旺季结束后钢材再次进入减产周期👿，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增👞😻。整体来看💛🍓🥭🥦，行业产能长期过剩背景下😻💗、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🥑，下半年硅铁估值存在修复机会💛🩰，但价格的反弹高度或将较为有限💌👙👗。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提(ti)示：化工(gong)ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)日期为2012.4.11，指数成份股构成根(gen)据该指数编制(zhi)规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年(nian)：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示(shi)指数未来表现。文中指(zhi)数成份股仅作展(zhan)示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资(zi)建(jian)议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持仓(cang)信息和交易动向。基金管理人评估的该(gai)基金风险等(deng)级为R3-中风险，适合(he)适当性评级(ji)C3（平衡型）及以上投资者(zhe)。任何在本文(wen)出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决(jue)定(ding)的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表(biao)现(xian)，基金管理人管理的其他基金(jin)的(de)业绩并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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