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下跌中的回落：美元走强，外资流出💌🤬，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👛。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧄🩳，分别为23年和24年5-8月😻💞。背后原因类似🥝🥾🤬👘，均为强美元之下🥥🍈，外资加速流出中国资产👡😠🍆💖，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👄，跌幅更深🍍🍋👛。（1）23年美联储处于加息周期😈，全年4次加息🥕，美元指数从低位101升至107🍌🍈🥔🥿，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🧅🍄🥬🩰，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💘🩲💌🍑，万得全A -5.2%🍋😻🍇😈👄，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍅👞，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥑💕🍏🥾，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥭🥿，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👿🧄，AH溢价指数从133升至151🩱💛。当前来看，美元短期走强概率不大🍓🍈，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥔🤍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍈🍊👅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥾，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平💛。高盛分析师预计，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%🍉🧡，中值为12%。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG🥔🍉，估值更具吸引力。

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1、但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)(lai)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天(tian)味(wei)業(yè)的(de)覈(hé)(he)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)(dong)部、南部(bu)、中(zhong)部(bu)、北部、西(xi)部地區(qū)營(yíng)(ying)收額(é)(e)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元(yuan)、56.05億(yi)元、64.01億元、32.5億(yi)元(yuan)，郃(hé)計(jì)251.27億元(yuan)，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數(shu)據推算，海外市(shi)場收入明顯不足10%，佔比極(jí)低。

2、IPO市场同样火(huo)爆。据追风交易台消息，方正证券(quan)分析师周超泽、许睿、李霁阳近日(ri)发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于(yu)4月15日在香港上市首日股价翻倍，至今(jin)累(lei)计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日(ri)涨25%，目前累计涨(zhang)幅31%。