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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联(lian)网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心(xin)在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏(pian)向于互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港股(gu)业绩受价(jia)格(ge)下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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