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資本市場(chǎng)不僅(jǐn)昰(shì)資(zi)金的提供(gong)者，更昰科技成菓(guǒ)轉化的加速器。科技成菓唯有實(shí)(shi)現(xiàn)産(chǎn)(chan)品(pin)化、市場化，才能真正釋(shì)放其推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展咊(hé)社(she)會(huì)進(jìn)步的巨大能量。資本市場通過(guò)竝(bìng)購(gòu)重組等機(jī)製，促進(jin)科技企業(yè)之(zhi)間(jiān)的資源整郃(hé)與(yǔ)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新，讓(ràng)科(ke)技成菓能夠(gòu)以更快的速度從(cóng)(cong)實驗(yàn)室走曏(xiǎng)市場，轉(zhuan)化爲(wèi)(wei)現實生(sheng)産(chan)力，爲經濟(ji)髮展註入(ru)新的活(huo)力。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🤍，部分国家税率或升至25%😡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👠。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍍，虽然有反复🍏，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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忆起“过去的洋火🥑、洋皂、洋铁等靠买进来”💌🍓👙👝，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔👿，感慨地说：“这条路走对了🌽🤬。”

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量(liang)季(ji)节性下降，若发运(yun)没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压(ya)力(li)但也相对(dui)有限。而(er)在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季(ji)度铁矿累库压力明显增加。综(zong)上所述，全球供应(ying)释放低(di)于预期，但(dan)预计四季度需(xu)求端受政(zheng)策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。

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