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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂。5月会议上，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加。投资者将密切关注官员们的措辞，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀，还是更担心劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息🥒💖🥥💝，可能会进一步推高通胀预期，从而引发市场动荡😈🥔💞💋。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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