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其次是行情逻辑，短期看，银(yin)行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表(biao)稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估(gu)值拐点背后(hou)趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性(xing)显优势。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)(dang)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基(ji)本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)(ju)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)(hui)主任哈塞特最(zui)新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵(mian)，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)(xu)迴(huí)落，消費(fèi)與(yu)投資增長(zhǎng)(zhang)乏力。國內政筴聚(ju)焦惠民生(sheng)方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗(kang)戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與(yu)基(ji)本麵改善，使得指數在(zai)震盪(dang)區間，而非市場預期(qi)的突破咊(hé)主陞。

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1、展望7月，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主(zhu)要(yao)集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维(wei)度(du)判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中展现出强劲韧性(xing)。这一表现得益于多(duo)重因素共振：一(yi)方面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提(ti)振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资产(chan)和(he)优质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加(jia)速出海、智能(neng)驾驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值重估。此外，南向(xiang)资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。