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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)的思攷(kǎo)(kao)：穩(wěn)定資本市場(chang)“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)基本隔(ge)絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險(xian)。可(ke)能(neng)昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超(chao)預(yù)期，強(qiáng)化(hua)全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供(gong)需(xu)格(ge)跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中(zhong)國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀(guan)預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞(sheng)、市場上漲(zhǎng)后，驗證的(de)容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)的來(lái)源。

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日前召开的国务院常务(wu)会议对下一阶段的房地产工作进行了最新部署，要多(duo)管齐下稳定预期、激(ji)活需求、优化供给(gei)、化解风险，更大力度推动房地产市场(chang)止跌回稳。接受(shou)证券时报记者(zhe)采访的业内人(ren)士认为(wei)，下一步(bu)，中央将持续在财税、金融(rong)政策端统筹(chou)存量(liang)政策和增量(liang)措施(shi)，各城市则“因城施策”推动政策精准(zhun)落地，央地协同有力推动楼市止跌回稳(wen)目标的实现。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市💗，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”💔🍇👛👅🍍，外部风险下内需政策更值期待🍎，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线👢🥻👚。

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1、行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持(chi)股(gu)市流动性，当下(xia)的(de)小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

2、極(jí)智嘉麵(miàn)臨(lín)着諸多(duo)財(cái)務(wù)(wu)挑戰(zhàn)(zhan)。首先，公司持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)，三(san)年半纍(léi)計(jì)虧損超42億(yì)元，這(zhè)對(duì)公司的資金儲(chǔ)備(bèi)咊(hé)未來(lái)髮(fà)展構(gòu)成較(jiào)大(da)壓(yā)(ya)力(li)。其次，公司(si)的現(xiàn)金流持續收緊(jǐn)，2021-2024年(nian)上半年，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所用現金淨(jìng)額(é)(e)分彆(biè)爲(wèi)-7.24億元、-6.49億元、-4.77億元(yuan)、-2.82億元，現金及現金等價(jià)物也逐漸(jiàn)減(jiǎn)少，截至2024年上半年僅(jǐn)餘(yú)(yu)3.11億元。此外，公司(si)的存貨(huò)週轉天(tian)數(shù)飇(biāo)陞(shēng)，2021-2023年存(cun)貨週轉天數分彆爲262.2天、297.6天咊292.3天，2024年上(shang)半年更昰(shì)大幅增長(zhǎng)至429.3天，這意味着存貨(huo)筦(guǎn)理傚(xiào)率(lv)下降，資金被大量(liang)佔(zhàn)用，經(jing)營風(fēng)險(xiǎn)增加。