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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)(duan)穩住樓(lóu)市、股(gu)市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式(shi)”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值(zhi)得重視(shì)。投(tou)資(zi)者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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