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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化👿🩲。对内💝🥦，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外🥭，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”🍓😈👚，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋💛👜🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌🍓🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒💔👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🍍🥕🥿💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠💋👡🍅👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡，资产荒趋势依然存在🍍。上半年🍎👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯🎒，这为指数后续突破上行🍄🥬🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💟，7月科技风格占优的可能性较大🤍。

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上(shang)半年全球并购(gou)交易数量同比下降(jiang)16%，为20年来的最低水平。交易撮合者停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影(ying)响，同时(shi)探索在这段(duan)时间结束前进行交(jiao)易的方(fang)式(shi)。尽管如此，人工(gong)智能主导的行业出现的变(bian)化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标。

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1、據(jù)香(xiang)港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3萬(wàn)股，每(mei)股作價(jià)19.7698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬港(gang)元。增持后最新持股數目約爲9141萬股，持股比例爲7.03%。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要(yao)维持在高于过去(qu)十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。